O cheiro de enxofre e águas estagnadas anuncia a fronteira que a civilização teme cruzar. Um rio escuro rasga a terra, separando as cidades protegidas das brumas onde a magia antiga ainda corrói a mente dos desavisados. Nesse limite apodrecido, a sobrevivência não depende de aço forjado, mas de acordos selados com o próprio sangue nas margens lamacentas. Caçadores, desertores e renegados se misturam nas docas em ruínas, esperando por feitiços esquecidos que emergem da correnteza amaldiçoada, sempre prontos para assassinar quem ousar tocá-los primeiro.

No epicentro desse lodo, uma jovem "bruxa" sobrevive catando os destroços que as águas descartam. A rotina clandestina estilhaça no instante em que sua rede arrasta o corpo cravado de flechas de um cavaleiro sagrado. Em vez de roubar as armas e fugir da inquisição, um erro no manuseio de um artefato ressuscita o inimigo natural de sua espécie, forjando um contrato letal entre a heresia e a igreja. A convivência forçada com o homem jurado a queimar sua linhagem dita o compasso sufocante de um manhwa sem heróis. O pacto acidental servirá como a lâmina exata para degolar os caçadores no encalço de ambos, ou a traição afogará os dois na mesma escuridão antes do amanhecer?