Dans les rues de Séoul où la lumière des néons dissimule les ombres d'une société secrète millénaire, un adolescent timide apprend que la peur peut devenir une arme. Shi-Woon Yi ne demandait rien d'autre que de survivre aux coups quotidiens que lui infligent les tyrans du lycée. Sa vie bascule le jour où il croise la route de Chun-Woo Han, un professeur remplaçant au sourire narquois qui n'est autre que le "Dragon aux Neuf Arts", l'homme le plus puissant et le plus détesté du Murim .

Entre les murs d'une salle de classe, ce maître d'arts martiaux qui terrifie les clans accepte de transmettre son art à ce gamin fragile. Shi-Woon révèle un potentiel monstrueux. Mais quand l'Alliance des Arts Martiaux se met en travers de leur route, le "Goomoonryong" n'a d'autre choix que de détruire le centre d'énergie vitale de son disciple et de disparaître . Abandonné et privé de Ki, le jeune homme se voit remettre un héritage empoisonné : la direction du puissant Clan Sunwoo . C'est alors qu'une organisation terroriste, le SUC, se met à massacrer en son nom, forçant ce chef de clan raté à replonger dans l'arène. Un seul homme peut l'aider, celui qui l'a brisé. Mais quand la vengeance du maître menace d'embraser tout le monde souterrain, Shi-Woon est-il prêt à déclencher la Technique du Démon pour sauver celui qui voulait l'enterrer ?